Метеоролог Грюнер отправляется на отдаленный остров, находящийся посреди океана. Единственным жителем острова является пожилой смотритель маяка, привыкший к уединенному образу жизни и отказывающийся общаться с главным героем.

Три богатыря и Шамаханская царица - живет в высокой башне гордая и незамужняя Шамаханская царица, которая славится на всю округу своей ослепительной красотой. Много женихов теряли головы от ее обаяния, и ни одному не удалось заполучить ее в супруги. Никому, кроме Киевского князя, вознамерившегося «приступом» взять недоступную красавицу.